Eine Finanz- und Ruhestandsplanung stellt eine ganzheitliche Betrachtungsweise
dar, die weit über eine übliche Vermögensberatung hinaus geht. Es
werden die einzelnen Teilbereiche wie Vermögensaufbau,
Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung, Risikoabsicherung, Steueroptimierung
und – falls gewünscht – Nachfolgeregelungen berücksichtigt und
miteinander vernetzt.
Ziel ist die Entwicklung einer ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategie
zur Erreichung Ihrer individuellen Ziele, insbesondere für den Ruhestand.
Zusätzlich können verschiedene Szenarien wie z. B. vorzeitiger Ruhestand,
Reduzierung der beruflichen Tätigkeit auf 50 % etc. berechnet werden.