Wir verstehen uns als fairer Partner und Finanzcoach gegenüber
unseren Kunden und verfügen in diesem Bereich über eine außergewöhnlich hohe berufliche Qualifikation.
Eine Finanz- und Ruhestandsplanung stellt eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Lebenssituation dar, die weit über eine übliche Vermögensberatung hinaus geht. Es werden die einzelnen Teilbereiche wie Vermögensaufbau,
Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung, Risikoabsicherung, Steueroptimierung und – falls gewünscht – Nachfolgeregelungen berücksichtigt und miteinander vernetzt.
Ziel ist die Entwicklung einer ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategie zur Erreichung Ihrer individuellen Ziele, insbesondere für den Ruhestand. Zusätzlich können verschiedene Szenarien wie beispielsweise vorzeitiger Ruhestand oder die Reduzierung der beruflichen Tätigkeit auf 50 % etc. berechnet werden.
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Bitte beachten Sie, dass wir trotz der steuerlichen Betrachtung im Rahmen der Finanz- und Ruhestandsplanung keine Rechts- oder Steuerberatung erbringen.
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