BAZ Vermögensverwaltung

Wir stehen unseren Kunden
mit Rat und Tat zur Seite

Wir verstehen uns als fairen Partner und „Finanzcoach“ gegenüber unseren Kunden und verfügen in diesem Bereich über eine außergewöhnlich hohe berufliche Qualifikation.
01

Folgende Leistungen bieten wir auf Wunsch
für Ihre zukunftsweisenden Entscheidungen an

Finanzmathematische
(Rendite-)Berechnungen

Ganzheitliche individuelle
Finanz- und Ruhestandsplanung

02

Ganzheitliche Finanz- und
Ruhestandsplanung

Eine Finanz- und Ruhestandsplanung stellt eine ganzheitliche Betrachtungsweise dar, die weit über eine übliche Vermögensberatung hinaus geht. Es werden die einzelnen Teilbereiche wie Vermögensaufbau, Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung, Risikoabsicherung, Steueroptimierung und – falls gewünscht – Nachfolgeregelungen berücksichtigt und miteinander vernetzt.
Ziel ist die Entwicklung einer ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategie zur Erreichung Ihrer individuellen Ziele, insbesondere für den Ruhestand. Zusätzlich können verschiedene Szenarien wie z. B. vorzeitiger Ruhestand, Reduzierung der beruflichen Tätigkeit auf 50 % etc. berechnet werden.

Viele unserer Mandanten schätzen neben der Vermögensverwaltung den zusätzlichen Service der zukunftsorientierten Finanz- und Ruhestandsplanung. Gerne erstellen wir auch für Sie ein individuelles Konzept für Ihre finanzielle Zukunft.

Zur weiteren / detaillierten Ansicht bitte scrollen.

Bitte beachten Sie, dass wir trotz der steuerlichen Betrachtung im Rahmen der Finanz- und Ruhestandsplanung keine Rechts- oder Steuerberatung erbringen.
03

„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“

Die Finanz- und Ruhestandsplanung schafft Klarheit für die Zukunft – nach dem Motto von Alan Kay

Sie möchten persönlich mit uns sprechen?
Teilen Sie uns Ihren Wunschtermin mit und wir
setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?
Wir helfen gerne weiter. Teilen Sie uns Ihren Wunschtermin mit.