BAZ Vermögensverwaltung

Unsere Stärke ist Jahrzehnte
lange Berufserfahrung

Ehrlichkeit, Anstand und Transparenz gegenüber unseren Kunden sind unsere oberste Verpflichtung.

Wer sind wir?

Der Vorstand der BAZ Vermögensverwaltung AG, Werner Mann, ist ein langjähriger und erfahrener Finanzportfolioverwalter, der seine Wurzeln im Bankgewerbe hat. Vor vielen Jahren ist er aus der Bank mit der Überzeugung ausgeschieden, dass nur derjenige Vermögen erfolgreich verwalten kann, der unabhängig ist und ausschließlich die Interessen der Kunden vertritt. Unsere Unabhängigkeit und Neutralität sowie unsere Firmengrundsätze Ehrlichkeit, Anstand und Transparenz gegenüber unseren Kunden sind seitdem unsere oberste Verpflichtung.
An den Finanzmärkten hat Herr Mann mittlerweile mehr als 40 Jahre Erfahrung gesammelt. Wer so lange in der Finanzbranche tätig ist und permanent an seiner beruflichen Qualifikation arbeitet, verfügt über die notwendige Eignung, Vermögen erfolgreich zu verwalten.
Der Anlageausschuss der BAZ Vermögensverwaltung AG besteht neben dem Vorstand Werner Mann aus Mareike Bergmann, Julian Schaidt sowie Tom Purucker und wird zusätzlich von Herrn Dr. Helmut Kaiser und Herrn Dr. Rainer Famulla beraten.

Mehr als 60 % unserer Kunden sind Angehörige der Heilberufe, z. B. Ärzte und Zahnärzte.

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Team der BAZ
Vermögensverwaltung AG

Werner Mann

Vorstand, Anlageausschuss

Mareike Bergmann

Leiterin Back-Office, Prokuristin, Anlageausschuss

Julian Schaidt

Portfoliomanagement, Prokurist, Anlageausschuss

Tom Purucker

Volkswirt, Portfoliomanagement, Anlageausschuss

Andrea Breitenbach

Back-Office

Natalie Salaws

Back-Office, Marketing

Irene Herrmann

Back-Office

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Unsere Berater

Dr. Helmut Kaiser

Berater des Anlageausschusses

Dr. Rainer Famulla

Berater des Anlageausschusses

Simon Herzog

Datenschutzbeauftragter

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„Wer das Vermögen seiner Kunden breit streut, rutscht nicht aus!“

Bei der Vermögensanlage beachten wir stets unseren Grundsatz zur Risikodiversifikation:

Aufgrund unserer Berufserfahrung bezweifeln wir reine finanzmathemathsche Ansätze, insbesondere im Risikomanagement der Vermögensverwaltung. Die künftigen Kursbewegungen an den Börsen werden nach wie vor nicht berechenbar bleiben, da die Börse auch aus Psychologie, Emotionen, Angst und Gier besteht.
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Auszeichnungen unseres
Vorstands Werner Mann

Sie wundern sich warum Werner Mann seit 2011 keine Auszeichnungen mehr erhalten hat?

Aufgrund des enormen Zeitaufwandes für den Wettbewerb mit der detailierten Beantwortung einer Vielzahl von wissenschaftlichen Fragen zur Vermögensanlage und der Führung eines fiktiven Wertpapierdepots nur für einen kurzen Zeitraum haben wir uns 2012 entschlossen nicht mehr an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Wir kümmern uns lieber um die Vermögen unserer Kunden.

Unsere Partner

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Wir helfen gerne weiter. Teilen Sie uns Ihren Wunschtermin mit.
Werner Mann

Vorstand, Anlageausschuss

Seit November 2016 ist Werner Mann Vorstandsvorsitzender der BAZ Vermögensverwaltung AG und betreut als Portfoliomanager die Depots unserer Kunden.
Davor war er seit 2008 Geschäftsführer und Gesellschafter der BAZ Vermögen und Management GmbH, die Kunden für die Vermögensverwaltung der DFP Deutsche Finanzportfolioverwaltung GmbH, Nürnberg akquirierte und betreute. Zusätzlich war Werner Mann von November 2009 bis November 2016 Niederlassungsleiter Würzburg sowie von Dezember 2013 bis November 2016 Prokurist des bankenunabhängigen Vermögensverwalters DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH und verwaltete aktiv die Vermögen seiner akquirierten Kunden.
Herr Mann war vorher unter anderem leitender Angestellter bei einer bayerischen Sparkasse, bei einer Genossenschaftsbank im Allgäu und in Mittelfranken. Er hat seit 1983 Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden und seit 1980 umfassende Börsenerfahrung.
Weiterbildungen und Auszeichnungen:
Mareike Bergmann

Leiterin Back-Office, Prokuristin, Anlageausschuss

Frau Bergmann arbeitet seit 2010 mit unserem Vorstand Werner Mann zusammen und hat durch diese langjährige Zusammenarbeit die Gründung der BAZ Vermögensverwaltung AG im Jahr 2016, zusammen mit Frau Breitenbach, erst möglich gemacht.
Zuvor war Sie langjährige Mitarbeiterin beim Vermögensverwalter DFP Deutsche Finanzportfolioverwaltung GmbH sowie bei der BAZ Vermögen und Management GmbH. Sie hat sich bereits in dieser Zeit stetig weitergebildet und immer wieder neue Aufgabenbereiche übernommen, wie beispielsweise seit 2017 die Leitung des Backoffice oder seit 2020 die Innenrevision der BAZ Vermögensverwaltung AG.
Als Leiterin des Backoffice ist Frau Bergmann für die Abwicklung sämtlicher Geschäftsvorgänge verantwortlich, wie z. B. Mandatseröffnungen, Orderabwicklung, Kundenreporting, Verwaltung unseres Portfoliomanagementsystems u.v.m.
Aufgrund ihrer Berufserfahrung, ihrer Weiterbildung, ihrer Tätigkeit im Portfoliomanagement und als Mitglied des Anlageausschusses hat Frau Bergmann im Mai 2019 Prokura erhalten.
Julian Schaidt

Portfoliomanagement, Prokurist, Anlageausschuss

Julian Schaidt ist seit dem 01.01.2020 für die BAZ Vermögensverwaltung AG tätig. Seine Hauptaufgaben bestehen im Portfolio- und Ordermanagement. Zudem unterstützt er das Back-Office-Team bei den anfallenden Aufgaben.
Vorher war Herr Schaidt seit August 2014 in der Degussa Bank AG in Frankfurt tätig. Dort hat er zuerst seine Ausbildung zum Bankkaufmann erfolgreich absolviert und danach im Wertpapier-Produktmanagement der Bank gearbeitet. Während dieser Zeit bildete sich Herr Schaidt an der Frankfurt School of Finance and Management zum Bankfachwirt (FS) weiter.
Tom Purucker

Volkswirt, Portfoliomanagement, Anlageausschuss

Tom Purucker ist seit dem 15. Oktober 2021 für die BAZ Vermögensverwaltung AG tätig. Dort verantwortet er das Marketing, den Internetauftritt sowie die Mitgestaltung der quartalsweise an die Kunden versandten Ausblicke und Marktkommentare.
Zuvor war Herr Purucker von Februar 2020 bis Oktober 2021 in der BAZ Vermögensverwaltung bereits als Werkstudent beschäftigt und hat währenddessen an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg sein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit einem Bachelor of Science abgeschlossen.
Natalie Salaws

Back-Office, Marketing

Frau Salaws hat im Anschluss an ein Studium der Politik- und Gesellschaftswissenschaften mehrjährige und vielseitige Berufserfahrungen im Back-Office im Vertrieb sowie im Marketing gesammelt.
Seit Frühjahr 2023 ist sie bei der BAZ Vermögensverwaltung AG im Back-Office sowie im Marketing tätig.
Andrea Breitenbach

Back-Office

Andrea Breitenbach ist seit 2017 für die Gesellschaft tätig.
Zuvor war sie 9 Jahre als Mitarbeiterin im Back-Office beim Vermögensverwalter DFP Deutsche Finanzportfolioverwaltung GmbH und bei der BAZ Vermögen und Management GmbH beschäftigt.
In der BAZ Vermögensverwaltung AG ist Frau Breitenbach für den gesamten Schriftverkehr verantwortlich.
Frau Breitenbach arbeitet seit 2010 mit unserem Vorstand Werner Mann zusammen und hat durch diese langjährige Zusammenarbeit die Gründung der BAZ Vermögensverwaltung AG im Jahr 2016, zusammen mit Frau Bergmann, erst möglich gemacht.
Dr. Helmut Kaiser

Berater des Anlageausschusses

Der promovierte Volkswirt Dr. Helmut Kaiser (Jahrgang 1959) ist als Berater für volkswirtschaftliche und wirtschaftliche Analysen für Finanzdienstleister und Vermögensverwalter tätig. Zuvor war er bei der Deutschen Bank AG als Senior Kapitalmarktexperte sowie Chefstratege im Bereich der Vermögensverwaltung (Wealth Management) beschäftigt.
Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Dr. Helmut Kaiser als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Frankfurt und der London School of Economics, bevor er 1990 zur Deutschen Bank kam. In Frankfurt und London umfasste sein Aufgabenfeld dort zunächst die volkswirtschaftliche Analyse und Beratung mit dem Schwerpunkt Rentenmarkt (Zinsentwicklung). Ab 1996 übernahm er die Leitung des europaweiten Rentenresearchs im Investmentbanking für institutionelle Kunden der Deutschen Bank AG.
Von 2003 bis 2011 verantwortete Dr. Kaiser als Managing Director die globale Anlagestrategie für vermögende Privatkunden der privaten Vermögensverwaltung (Private Wealth Management) der Deutschen Bank. Anschließend, von 2012 bis 2016, war er, ebenfalls innerhalb der Deutschen Bank Gruppe, für die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank AG und die DWS in Frankfurt tätig und für die Anlageberatung vermögender Privatkunden (Trusts/Foundations, Family Offices etc.) zuständig.
In nationalen sowie internationalen Fachzeitschriften hat Herr Dr. Kaiser während seiner beruflichen Laufbahn zahlreiche Publikationen zur Fiskal- und Steuerpolitik in Deutschland und Europa veröffentlicht. Darüber hinaus publizierte er interne und externe Studien zu den Themen Alternative Investments, Investmentstrategien, Risikoprämien und Asset Allocation.
Dr. Helmut Kaiser ist verheiratet und hat vier Kinder.
Dr. Rainer Famulla

Berater des Anlageausschusses

Herr Dr. Rainer Famulla (Jahrgang 1952) ist als privater Investor in den Finanzmärkten tätig und hält daneben Beteiligungen an privaten US-Firmen. Zuvor war er in leitender Position bei führenden Unternehmens- und Strategieberatungsfirmen wie z. B. Accenture, Bain & Company tätig.
Er begann seine lange Beratertätigkeit bei McKinsey & Company in Deutschland, wo er für Klienten im Industriesektor und Konsumgüterbereich arbeitete. In den USA beriet er seit 1988 vornehmlich Finanzdienstleister und Technologieunternehmen.
Über unsere gemeinsame Arbeit:
Der in Würzburg geborene und aufgewachsene Unternehmensberater Dr. Rainer Famulla (68 Jahre jung) berät und tauscht sich regelmäßig mit unserem Vorstand Werner Mann über die Entwicklung der Geldpolitik der Notenbanken, der wirtschaftlichen, politischen und geopolitischen Situation sowie der Entwicklung an den Finanzmärkten aus. Seit mehr als 10 Jahren erfährt unser Vorstand direkt per Telefonkonferenz aus der Hauptstadt der USA, Washington D.C., regelmäßig neueste Entwicklungen. Einmal im Jahr kehrt Herr Dr. Famulla in seine Heimat zurück und besucht uns vor Ort. Herrn Dr. Famullas ortsnahe Berichte helfen uns Trends und Stimmungen, v.a. innerhalb der Vereinigten Staaten, sehr früh und ohne mediale Verzerrungen mitzubekommen. Da Herr Dr. Famulla mit einer Asiatin verheiratet ist und in China studierte, ist er auch ein guter China-Kenner. Es ist spannend zu erfahren, wie in den USA über Deutschland, Europa, China und Asien gedacht wird.
Herr Dr. Famulla erfährt im Gegenzug unsere ungefilterte Meinung über die aktuelle Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Situation in Deutschland und Europa sowie der Geldpolitik der EZB usw..
Wir können Herrn Dr. Famullas Einschätzungen bei unseren Anlageentscheidungen in unserem Anlageausschuss berücksichtigen.
Zur Klarstellung:
Durch Herrn Dr. Famulla erhalten wir direkt aus dem Machtzentrum der Welt aktuelle Informationen und Entwicklungen, nicht von Investmentbanken oder den Medien gefiltert, sondern mit der Gründlichkeit und Präzision eines deutschen Diplom-Volkswirts und Wirtschaftsingenieurs recherchiert.
Simon Herzog

Datenschutzbeauftragter

Simon Herzog ist seit 2020 für die BAZ Vermögensverwaltung AG als bestellter Datenschutzbeauftragter tätig. Er berät die BAZ Vermögensverwaltung AG in allen datenschutzrechtlichen sowie den meisten informationssicherheitsrelevanten Fragen rund um die Kundenverträge, die Website und den organisatorischen Verarbeitungstätigkeiten.
Herr Herzog ist ursprünglich gelernter Kommunikationselektroniker und war von 2013 bis 2015 als Vertriebsleiter bei der Gotthardt Informationssysteme GmbH tätig. Währenddessen hat sich Herr Herzog beim DSB-TÜV zum Datenschutzbeauftragten ausbilden lassen und im Jahr 2015 die Zulassung erhalten. Seit 2016 ist er als selbständiger Unternehmer in den Bereichen Datenschutz und IT-Security-Beratung tätig.
Herr Herzog wurde von der BAZ Vermögensverwaltung AG trotz der kleinen Unternehmensgröße als Datenschutzbeauftragter bestellt, um die Sicherheit der Kundendaten jederzeit gewährlisten zu können. Für die BAZ Vermögensverwaltung AG hat der Schutz ihrer Kundendaten oberste Priorität.
Irene Herrmann

Back-Office

Irene Herrmann verfügt über langjährige sowie vielseitige Berufserfahrung im Bereich der Büro-Organisation und -Leitung sowie im Back-Office und war in Büros verschiedenster Branchen erfolgreich tätig. Ihr Steckenpferd ist das Texten.
Seit Dezember 2023 unterstützt sie tatkräftig das Team der BAZ Vermögensverwaltung AG in allen Belangen im und rund um das Back-Office.