Für Ihr Vermögen haben Sie Ziele, die Sie verwirklichen möchten. Wir nehmen uns gerne die Zeit und stimmen unsere Vermögensverwaltung auf Ihre individuellen Ziele und die Ihrer Familie ab. Im persönlichen Gespräch erarbeiten wir für Sie passende Strategien.
Dabei können Sie auf unsere Ehrlichkeit, Unabhängigkeit und Transparenz vertrauen.
Wir berücksichtigen Ihre individuellen Bedürfnisse und haben aktuelle Entwicklungen stets im Blick, damit Ihr Vermögen auch in Zukunft eine vernünftige Rendite erzielen kann.
Wertebasiert
Ehrlichkeit, Anstand und Transparenz gegenüber unseren Kunden sind unsere
obersten Verpflichtungen. Wer in der Finanzbranche ehrlich ist, wird zugeben, dass niemand die Zukunft voraussagen kann – auch wir nicht! Gerade deshalb ist es unsere Aufgabe, die Vermögen unserer Kunden gut auf Chancen und Risiken im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten.
Unsere Meinung: Der Anleger braucht uns in der heute so unberechenbaren Welt mehr denn je als unabhängigen Vermögensverwalter und ehrlichen Partner für den Erhalt bzw. die Mehrung seines Vermögens.
Unabhängig
Als unabhängiger Vermögensverwalter erhalten wir keine Provisionszahlungen
von Dritten (z. B. von Fondsgesellschaften). Diese beinhalten auch keine
versteckten Zahlungen und Zuwendungen, so dass die Einhaltung unserer
Neutralität und Unabhängigkeit jederzeit gewährleistet ist.
Die Wahrung der Kundeninteressen hat für uns oberste Priorität: Nur
wer frei von Bankengruppen, Konzernzwängen oder Produktpartnern ist und
ausschließlich von seinen Kunden für seine Dienstleistung bezahlt wird, kann
im Interesse seiner Kunden handeln.
Transparent
Sie haben jederzeit Einblick in unsere Arbeit mit Ihrem uns anvertrauten Vermögen und erhalten vierteljährlich einen detaillierten Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens. Dort sind auch die Kosten für unsere Dienstleistung transparent für Sie ersichtlich.
Zukunftsorientiert
Im Rahmen unserer Anlagestrategien ist es uns wichtig, Unternehmen zu finden, die Produkte, Infrastruktur und Software-Dienstleistungen herstellen, die die zukünftig mit dem Klimawandel und der Umweltzerstörung verbundenen Probleme lösen können. Damit wollen wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und eine vernünftige Rendite für die Vermögen unserer Kunden erzielen.
Die fairste und
komfortabelste
Form
der Vermögensanlage
Sie müssen sich um nichts kümmern
Wir erarbeiten aufgrund Ihrer persönlichen Ziele, Ihres Anlagebetrags und Ihrer Risikobereitschaft eine individuelle Anlagestrategie für Ihr Vermögen. Als Ihr persönlicher Vermögensverwalter setzen wir die Anlagestrategie für Ihr Vermögen aktiv um. Durch unsere ständige Beobachtung wird Ihre strategische Ausrichtung an die aktuelle Situation an den Kapital- und Finanzmärkten angepasst. Dies erfolgt beispielsweise durch eine Reduzierung oder Erhöhung der risikobehafteten Anlagen. Zudem haben Sie zu jeder Zeit im Blick, wie sich Ihr Vermögen entwickelt.
Unsere Erfahrung und
Expertise zeichnen uns aus
60+
Jahre
1.000+
Wertpapiere
unsere Mandanten
im Blick
17.000+
Fonds
„Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorauszusagen, sondern gut auf sie vorbereitet zu sein.“
Das sagen unsere
Kunden über uns
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