Individuelle
Vermögensverwaltung –
Sie stehen im Mittelpunkt
Sie haben Ziele, die Sie verwirklichen möchten. Daher stimmen wir unsere Vermögensverwaltung auf Ihre individuellen Ziele und die Ihrer Familie ab.
Im persönlichen Gespräch erarbeiten, planen und setzen wir mit Ihnen Ihre Ziele um. Dabei können Sie auf unsere Werte Ehrlichkeit, Unabhängigkeit und Transparenz vertrauen.
Alle aktuellen Entwicklungen
stets fest im Blick.
Unabhängig
Als unabhängiger Vermögensverwalter erhalten wir keine Provisionszahlungen
von Dritten (z. B. von Fondsgesellschaften). Diese beinhalten auch keine
„versteckten Zahlungen und Zuwendungen“, so dass die Einhaltung unserer
Neutralität und Unabhängigkeit jederzeit gewährleistet ist.
Die Wahrung der Kundeninteressen hat für uns oberste Priorität, denn nur
wer frei von Bankengruppen, Konzernzwängen oder Produktpartnern ist und
ausschließlich von seinen Kunden für seine Dienstleistung bezahlt wird, kann
im Interesse seiner Kunden handeln.
Wertebasiert
Ehrlichkeit, Anstand und Transparenz gegenüber unseren Kunden sind unsere
obersten Verpflichtungen.
Wer in der Finanzbranche ehrlich ist, wird zugeben, dass niemand die Zukunft
voraussagen kann – auch wir nicht! Gerade deshalb ist es unsere Aufgabe
die Vermögen unserer Kunden gut auf Chancen und Risiken im Hinblick
auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten.
Unsere Meinung: Der Anleger braucht uns in dieser „verrückten Welt“ mehr
denn je als unabhängigen Vermögensverwalter und ehrlichen Partner für den
Erhalt bzw. die Mehrung seines Vermögens.
Zukunftsorientiert
Im Rahmen der Anlagestrategien ist es uns wichtig, Unternehmen zu finden,
die Produkte, Infrastruktur und Software-Dienstleistungen herstellen, um
die zukünftig mit dem Klimawandel und der Umweltzerstörung verbundenen
Probleme zu lösen und damit einen Beitrag leisten, eine vernünftige Rendite
für die Vermögen unserer Kunden zu erzielen.
Transparent
Sie haben jederzeit Einblick in unsere Arbeit mit Ihrem uns anvertrauten Vermögen
und erhalten vierteljährlich einen detaillierten Bericht über die Entwicklung
Ihres Vermögens. Dort sind auch die Kosten für unsere Dienstleistung
transparent für Sie ersichtlich.
01
02
Die fairste und
komfortabelste
Form
der Vermögensanlage
Sie müssen sich um nichts kümmern
Aufgrund Ihrer im persönlichen Gespräch ermittelten Ziele, Ihres Anlagebetrags und Ihrer Risikobereitschaft erarbeiten wir eine individuelle Anlagestrategie für Ihr Vermögen. Als Ihr persönlicher Vermögensverwalter setzen wir die Anlagestrategie für Ihr Vermögen aktiv um. Durch unsere ständige Überwachung wird Ihre strategische Ausrichtung an die aktuelle Situation an den Kapital- und Finanzmärkten angepasst. Dies erfolgt z. B. durch eine Reduzierung oder Erhöhung der risikobehafteten Anlagen. Sie können zu jeder Zeit sehen, wie sich Ihr Vermögen entwickelt.
Unsere Erfahrung und
Expertise zeichnen uns aus
60+
Jahre
Berufserfahrung unseres
Anlageausschusses in
der Finanzwelt
1.000+
Wertpapiere
haben wir für
unsere Mandanten
im Blick
unsere Mandanten
im Blick
17.000+
Fonds
können wir aus unserer Fondsdatenbank selektieren
03
„Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorauszusagen, sondern gut auf sie vorbereitet zu sein.“
Perikles, Griechischer Politiker der Antike
Das sagen unsere
Kunden über uns
04
Sie möchten persönlich mit uns sprechen?
Teilen Sie uns Ihren Wunschtermin mit und wir
setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?
Wir helfen gerne weiter. Teilen Sie uns Ihren Wunschtermin mit.
Wir helfen gerne weiter. Teilen Sie uns Ihren Wunschtermin mit.