Aktuelle Risiken können eine große Chance sein
Gemeinsam mit Ihnen steuern wir Ihr Vermögen durch diese turbulenten Zeiten!
Gemeinsam mit Ihnen steuern wir Ihr Vermögen durch diese turbulenten Zeiten!
Sie haben ausreichend Zeit, entsprechende Fachkenntnis und Erfahrung, um sich selbst um Ihre Vermögensanlagen zu kümmern. Es gibt viele Möglichkeiten sich im Internet oder über Fachzeitschriften zu informieren.
Einer Bank, also Ihrer Hausbank oder einer anderen Bank und deren Beratungsleistung
oder
einem „freien“ Investmentfondsberater, der über eine Zulassung nach § 34 f Gewerbeordnung für die Vermittlung von Investmentfonds verfügt.
Einem unabhängigen Vermögensverwalter, der über eine Lizenz für die Finanzportfolioverwaltung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 15 WpIG verfügt.
Unser Tipp: Bei der Vermögensanlage darf sich nur noch derjenige als unabhängig bezeichnen, der keine Provisionen annimmt!
Achten Sie daher auf die Unabhängigkeit Ihres Vermögensverwalters und darauf, wie derjenige der Ihr Vermögen betreut oder dem Sie es anvertrauen, seine Vergütung erhält. Wie hoch ist diese? Gibt es versteckte Provisionen, z. B. „Kick-Backs“? Welche Regelungen gibt es für unentgeltliche Zuwendungen (z. B. Annahme von Geschenken, etc.)?
Es gibt keine Wohltäter in der Finanzbranche! Dies gilt auch, wenn Sie sich selbst um Ihre Vermögensverwaltung kümmern und Sie Kunde einer Direktbank oder einer Internetbank sind.
Auch wir arbeiten nicht kostenfrei, jedoch werden wir für die Verwaltung Ihres Vermögens ausschließlich von Ihnen honoriert. Unabhängigkeit und nur von Ihnen bezahlt zu werden, ist die ehrlichste Art zu arbeiten und schafft eine hohe Arbeitszufriedenheit.
Unsere Vorstände mussten bei früheren Tätigkeiten als Angestellte einer Bank die geschäftspolitischen Vorgaben und Ziele mit dem Kundenbedarf und den Kundeninteressen in Einklang bringen. Wenn man etwas an den Kunden verkaufen muss, von dem man selbst nicht überzeugt ist, ist das negativer Stress. Den gibt es nicht mehr!
Unsere Unabhängigkeit, absolute Neutralität sowie unsere wertorientieren Firmengrundsätze Ehrlichkeit, Anstand und Transparenz gegenüber unseren Kunden sind unsere oberste Verpflichtung.
Unverbindliches Erstgespräch anfordernWir weisen darauf hin, dass nach dem Klick auf den Playbutton Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.
Es wird für Sie ein Konto und Depot auf Ihren Namen bei einer unserer Depotbanken eröffnet.
Durch eine spezielle Vermögensverwaltervollmacht können wir für Sie Wertpapiere kaufen und verkaufen.
Höchstmaß an Abwicklungssicherheit für Sie durch die vertraglichen Regelungen mit der Depotbank:
Basis für unsere Vermögensverwaltung mit Ihnen ist ein Konto und Depot bei einer unserer Depotbanken.
Bei der Auswahl unserer Depotbank achten wir auf:
Sie erhalten über die Entwicklung Ihres Vermögens einen detaillierten vierteljährlichen Bericht.
Sollte Ihr Vermögen einen Verlust von mehr als 10 % seit dem letzten Bericht aufweisen, werden Sie umgehend von uns benachrichtigt.
Wir überwachen die in Ihrem Vermögensverwaltungsvertrag vereinbarte Anlagerichtlinie, z. B. mittleres Risiko. Wird diese überschritten, reduzieren wir die risikobehafteten Anlagen.