Aktuelle Risiken können eine große Chance sein
Gemeinsam mit Ihnen steuern wir Ihr Vermögen durch diese turbulenten Zeiten!
Gemeinsam mit Ihnen steuern wir Ihr Vermögen durch diese turbulenten Zeiten!
Sie haben ausreichend Zeit, entsprechende Fachkenntnis und Erfahrung, um sich selbst um Ihre Vermögensanlagen zu kümmern. Es gibt viele Möglichkeiten sich im Internet oder über Fachzeitschriften zu informieren.
Einer Bank, also Ihrer Hausbank oder einer anderen Bank und deren Beratungsleistung
oder
einem „freien“ Investmentfondsberater, der über eine Zulassung nach § 34 f Gewerbeordnung für die Vermittlung von Investmentfonds verfügt.
Einem unabhängigen Vermögensverwalter, der über eine Lizenz für die Finanzportfolioverwaltung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 15 WpIG verfügt.
Bei der Vermögensanlage darf sich nur noch derjenige als unabhängig bezeichnen, der keine Provisionen annimmt.
Achten Sie daher auf die Unabhängigkeit Ihres Vermögensverwalters. Achten Sie besonders darauf, von wem derjenige, dem Sie Ihr Vermögen anvertrauen, seine Vergütung erhält, ob Verträge versteckte Provisionen oder unentgeltliche Zuwendungen enthalten.
In der Finanzbranche gibt es keine Wohltäter! Auch wenn Sie sich selbst um Ihre Vermögensverwaltung kümmern und Sie Kunde bei einer Direktbank oder einer Internetbank sind, fallen Kosten an.
Wenn Sie Ihr Vermögen in unsere Hände legen, werden wir ausschließlich von Ihnen dafür honoriert. Das macht uns unabhängig und ehrlich und verschafft uns darüber hinaus eine hohe Arbeitszufriedenheit. Denn wir verkaufen an unsere Kunden nur, was uns selbst überzeugt.
Unsere Unabhängigkeit, absolute Neutralität sowie unsere wertorientieren Firmengrundsätze Ehrlichkeit, Anstand und Transparenz gegenüber unseren Kunden sind unsere oberste Verpflichtung.
Unverbindliches Erstgespräch anfordernWir weisen darauf hin, dass nach dem Klick auf den Playbutton Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.
Wir werden ausschließlich von Ihnen aufgrund der Verwaltung Ihres Vermögens honoriert. Durch diese faire Lösung haben Sie und wir deckungsgleiche Interessen: Wenn es Ihrem Geld gut geht, dann profitieren auch wir davon. Zu einer zusätzliche Vergütung in Form einer Erfolgsbeteiligung kommt es nur dann, wenn es Ihrem Vermögen sehr gut geht.
Es wird für Sie ein Konto und Depot auf Ihren Namen bei einer unserer Depotbanken eröffnet.
Durch eine spezielle Vermögensverwaltervollmacht können wir für Sie Wertpapiere kaufen und verkaufen.
Höchstmaß an Abwicklungssicherheit für Sie durch die vertraglichen Regelungen mit der Depotbank:
Basis für unsere Vermögensverwaltung mit Ihnen ist ein Konto und Depot bei einer unserer Depotbanken.
Bei der Auswahl unserer Depotbank achten wir auf:
Sie erhalten über die Entwicklung Ihres Vermögens einen detaillierten vierteljährlichen Bericht.
Sollte Ihr Vermögen einen Verlust von mehr als 10 % seit dem letzten Bericht aufweisen, werden Sie umgehend von uns benachrichtigt.
Wir überwachen die in Ihrem Vermögensverwaltungsvertrag vereinbarte Anlagerichtlinie, z. B. mittleres Risiko. Wird diese überschritten, reduzieren wir die risikobehafteten Anlagen.